根據勞工統計局（BLS）週五發布的報告，美國經濟在八月份新增了 162,000 個就業機會，幾乎是道瓊斯（Dow Jones）調查的經濟學家預測的 53,000 個增幅的三倍。
失業率穩定維持在 4.1%，符合預期，且六月和七月的就業人數均向上修正。
交易員將此超出預期的數據解讀為聯邦儲備委員會（Federal Reserve）升息的燃料。道瓊工業平均指數下跌 226 點，跌幅為 0.4%，而標準普爾 500 指數下跌 0.2%，那斯達克綜合指數則小幅上漲 0.1%。
根據芝商所（CME）的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨交易員目前預計央行在 9 月 15-16 日會議上加息的可能性為 58%，高於前一天的 49.4%。公債殖利率曲線全面上揚，其中兩年期公債殖利率觸及 2025 年 1 月以來的最高水準。
「剛公布的就業數據太棒了，打破了所有預期。」川普總統週五在 Truth Social 上寫道。他重申要求聯準會降息，並威脅如果聯準會不降息，將停止與對美國貿易順差的國家進行貿易。
黃金也失去了陣地，跌至盤中低點每盎司 4,380 美元，有望連續第二週下跌。
加密貨幣也感受到了同樣的衝擊。比特幣在週五稍早一度攀升至 82,240 美元，創下四個月新高，此前聯準會理事克里斯多福·沃勒（Christopher Waller）週四暗示他「傾向支持」維持利率不變。然而，在就業數據公布後，漲幅隨即回吐。該幣在數據發布後的幾分鐘內下跌超過 2%，交易價跌至 79,300 美元附近。
較高的利率使無風險資產更具吸引力，因此升息提高了股票和加密貨幣需要回報的標準，以證明持有它們優於美國國債。它也傾向於強化美元，這對以美元計價的資產（如比特幣）造成壓力，就像它對黃金造成的壓力一樣。這就是強勁的就業數據與疲軟的比特幣價格之間的機械式聯繫。
這與七月份就業數據失利後的情況截然相反，當時疲軟的數據降低了升息的可能性，並為加密貨幣提供了上漲空間。這次如此大幅度的超出預期，推翻了沃勒前一天主張維持現狀的理由。
比特幣在九月初開盤價接近 77,500 美元，加密貨幣交易員將九月戲稱為「紅色九月」——在過去 13 個九月中，比特幣有八次收盤價走低。週五的逆轉符合這一預期，即使週四的軋空（short squeeze）抹去了超過 4.15 億美元的空頭押注。
整體而言，加密貨幣市場情緒有所降溫，但仍保持看漲。CoinMarketCap 的恐懼與貪婪指數為 75，仍處於「貪婪」區間，而加密貨幣總市值維持在 2.67 兆美元附近，當日上漲 0.11%。不過值得注意的是，看漲情緒已較上週的「極度貪婪」讀數有所回落。
現貨比特幣 ETF 錄得 7.308 億美元的淨流入，延續了週四因利率暫停預期而啟動的買盤。CoinMarketCap 的山寨幣季節指數（Altcoin Season Index）為 38，顯示比特幣仍優於其他廣泛的山寨幣。
聯準會的利率決策將在 9 月 15-16 日公布，這將是自 2023 年 7 月結束緊縮週期以來首次考慮升息。下一份涵蓋九月就業人數的就業報告預計於 10 月 2 日發布。
